刁蛮公主曦月为避开和亲，逃离皇宫流落民间，遇上南霸天污蔑卖艺女弄坏玉佩，公主上前打抱不平与南霸天手下恶斗，幸得少将军楚暮助力打跑南霸天一伙。南霸天气不过暗中绑走曦月公主，侍女巧儿找到少将军楚暮希望能请他去救公主。少将军楚暮去南霸天家中救公主，打斗中被毒箭射中，楚暮带着公主逃离，躲藏在小树林中，避过了吴福及众手下的搜查。公主带着中毒昏迷的少将军找到牛神医救治成功，此时大内侍卫闯入，带走公主。楚暮找到公主曦月，两人互表心意，到火把节游玩，又遇上南霸天一伙，打斗中楚暮旧伤复发导致两人被抓，大内侍卫及时赶到，救了公主和少将军，可公主也被侍卫们强行带走。
