杨继,富家少爷,痴迷武学,欲称霸武林。其父杨忠夏担忧,请武师陪他演戏。一日,杨继邂逅武师叶秋水,心生敬仰,欲英雄救美反被救,后拜其为师,习得绝世武功。不久,倭寇南侵,占领杨家,首领秋田德祐得知叶秋水下落,以杨家为饵迫其现身,重伤叶秋水。此时,杨继神功大成,击败秋田,但难挡倭寇大军。仆人旺福用烟花唬敌,带众人逃离。然而,杨忠夏中枪命危,叶秋水带众人投奔的营地已叛变,二人遭背叛,叶秋水重伤。杨继带其躲藏,倭寇为逼其现身,将杨忠夏尸体绑于杨府广场,扬言烧尸。杨继怒而孤身入城,斩汉奸,杀倭寇,祭奠亡父。最后,他被困杨府,幸得叶秋水师姐柳梦璃搭救。恩怨了结后,杨继随叶秋水和柳梦璃北上,共同讨伐倭寇。