杨继，富家少爷，痴迷武学，欲称霸武林。其父杨忠夏担忧，请武师陪他演戏。一日，杨继邂逅武师叶秋水，心生敬仰，欲英雄救美反被救，后拜其为师，习得绝世武功。不久，倭寇南侵，占领杨家，首领秋田德祐得知叶秋水下落，以杨家为饵迫其现身，重伤叶秋水。此时，杨继神功大成，击败秋田，但难挡倭寇大军。仆人旺福用烟花唬敌，带众人逃离。然而，杨忠夏中枪命危，叶秋水带众人投奔的营地已叛变，二人遭背叛，叶秋水重伤。杨继带其躲藏，倭寇为逼其现身，将杨忠夏尸体绑于杨府广场，扬言烧尸。杨继怒而孤身入城，斩汉奸，杀倭寇，祭奠亡父。最后，他被困杨府，幸得叶秋水师姐柳梦璃搭救。恩怨了结后，杨继随叶秋水和柳梦璃北上，共同讨伐倭寇。
