月圆之夜，进京赶考的宁采臣在黑山森林赶路，突然被白骨绊倒，狐妖又出现在他身后，宁采臣吓得匆忙逃离，狐妖聂小倩紧追不舍。逃离途中宁采臣遇到受重伤的副将，幸得燕赤霞搭救，三人躲进兰若寺。副将将死之时托宁采臣送血书给诸葛靖 。燕赤霞击退聂小倩后，留下经书离开。宁采臣去皇城司送血书时，遭衙役推搡，掉落的经书引得知秋一叶前来帮忙，他翻入皇城司交了血书，却因擅闯被囚，需找回副将尸体抵罪。宁采臣回到住处后，发现一幅美人画像挂在墙上，仔细一看，原来正是聂小倩站在窗边。聂小倩想借机完成取宁采臣赤子之心的任务中，却被宁采臣的善良与正直打动，两人因此展开了一段感人至深的爱情故事...
