A peça conta principalmente a história da psiquiatra Ye Ping'an (interpretada por Liu Shishi) que vem a Shengdu para tratar de um caso antigo. As pessoas espalham o boato de que ela é boa em enfeitiçar as pessoas e se torna uma"bruxa" que todos evitam. Nessa época, ocorreu um assassinato em Shengdu, e Ye Ping'an foi considerada o assassino. Yuan Shaocheng (interpretado por Dou Xiao), o primeiro-ministro do Templo Dali que está decidido a subir na carreira, percebe que algo está errado, mas mesmo assim a sentencia à morte. Ele mal sabia que Ye Ping'an já havia dado o primeiro passo em direção à vingança.